2023年第四季度，全球范围内钢铁行业反倾销调查中，对我司经营业务影响最大的当属：10月31日，应土耳其钢铁生产商（包括Colakoglu、Erdemir、Isdemir、Habas和Toscelik）发起的请愿书，土耳其贸易部宣布正式对原产于中国、印度、日本与俄罗斯的部分进口板材发起反倾销立案调查，涉案产品属于海关编码为7208、7211、7212和7225的部分下属产品，此次调查将基于土耳其2020年1月至2023年6月相关进口产品。下面将就反倾销调查进行分析：

1、背景

早在2016年12月21日，土耳其便对原产于中国的热轧钢板启动反倾销调查。2017年11月29日，土耳其对该案作出肯定性终裁，决定自公告发布之日起对中国涉案产品征收16.89%和22.55%的反倾销税，有效期为五年。2023年5月初，土耳其钢铁生产商便计划申请对来自中国的热轧板卷进行反倾销调查。同时，土耳其相关部门于加征板材关税，其中包括将非合金热轧板卷的进口关税由9%提升到15%，合金热轧板卷的进口关税由6%提升到13%。2023年9月初，土耳其钢铁生产商（包括Colakoglu、Erdemir、Isdemir、Habas和Toscelik）向土耳其贸易联合提交了一份请愿书，要求对从中国、印度、日本和俄罗斯进口的板材展开反倾销调查，涉及钢材产品海关编码包括：

本次调查主要原因是土耳其当局认为该四国相关产品供应商低于土耳其市场销售价格导致土耳其进口量大幅增加，对土耳其当地钢厂的销量和市场定价造成了一定打击。

2023年10月31日，土耳其贸易部发布第2023/29号公告，对原产于中国的部分钢板作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，维持原审终裁确定的反倾销税不变，其中，江阴兴澄特种钢铁有限公司税率为16.89%，中国其他企业为22.55%。措施自公告发布之日起生效，有效期为五年。这些产品的HS编码为：

2、本次调查对土耳其及中国相关钢材进出口范围分析

2023年1-9月，土耳其从中国进口的相关板材总量占土耳其总进口的33.04%，接近三分之一，中国出口板材在土耳其市场的占比份额较大。其中从中国进口的热轧宽钢带占其进口总量的35.51%，从中国进口的涂镀板卷占进口总量的份额高达85.65%，热轧合金卷以及电工钢的占比为10.4%，预计所属这三类板材的涉案品种将成为重点调查对象。具体信息见下表。

从中国方面来看，近年出口到土耳其的板材总量增速明显。2023年1-9月，中国出口相关板材的总量约为2368万吨，出口到土耳其的总量约201万吨，占出口总量的8.51%。2022年同期，中国出口同种类板材总量约为1503万吨，出口到土耳其的总量约93万吨，占出口总量的6.22%。在同时期内，中国相关板材出口均有增长，其中热轧宽钢带的同比增长幅度最大，出口到土耳其的增幅达128.7%；涂镀板卷的出口量同比增长25.9%，出口到土耳其的增幅高达486.8%。具体信息见下表。

图：2022、2023年中国部分板材出口土耳其总量占出口总量比例

土耳其2023年从中国进口板材份额占比较大。2023年1-9月，土耳其进口相关板材总额约48.32亿美元，从中国进口总额约16.58亿美元，占土耳其总进口额的34.31%，超过三分之一，位于受反倾销调查四国首位。在未受限制的前提下（即此次调查的反倾销税未实施），中国出口土耳其的板材市场将进一步活跃，若中国出口板材价格优势明显，土耳其当地板材贸易商会受到较大程度的影响。截至2023年11月8日，土耳其2023年出口总额约1701.72亿美元，其中向中国出口总额约21.98亿美元，占比约1.29%。在该情况下，土耳其选择实施贸易救济措施，中方难以用“对等措施”应对，因此土方在对华实施反倾销等贸易救济手段上后顾之忧也相对较小。

3、土耳其对中国进行反倾销调查的成因及影响分析

1、近年中国对土耳其存在较大贸易顺差增长较为迅猛对于土耳其这样经济欠发达、长期高膨胀、高失业、高贸易逆差、高负债的中等国家而言，快速增长的贸易逆差给土耳其造成了较大的经济压力。因此，减小贸易逆差也成为了土耳其政府密切关注并急需解决的事。2、能源及原材料价格走高导致钢厂生产成本高企国内钢材价格竞争力下降土耳其是全球第一大废钢进口国，其废钢市场规模庞大，有土耳其当地废钢贸易商、钢铁企业和海外废钢供应商等企业参与。这是由于土耳其本土废钢资源量少，对进口废钢具有较高的依赖性，且土耳其本国的铁矿石资源也较为匮乏，国内大规模的钢铁工业主要依靠电弧炉进行生产，约55%的铁矿石（700万吨）、85%的炼焦煤（450万吨）和70%的废钢（2250万吨）需要进口。世界钢铁协会数据显示，自2017年起，土耳其每年进口废钢总量超过2000万吨，2022年超过全球废钢贸易量的30%。但其出口量不及进口量的1%。由此可见，土耳其十分依赖进口原材料。俄乌冲突爆发后，进口能源和原材料的价格增长迅猛。同时，美联储多轮大幅度加息的影响，土耳其选择降息来促进经济发展，但其降息操作导致土耳其货币里拉不断贬值，通胀不断加剧。原材料价格的上涨加之里拉的下跌，土耳其国内钢铁生产成本日渐高涨，国内钢铁价格也随之增长，严重限制了国内的建设和用钢需求，不少钢厂开始考虑减产，叠加进口钢铁的低报价，多数市场参与者更愿意选择进口产品，这也使得如今土耳其钢铁的产能利用率不足60%。

土耳其是欧洲最大的钢铁生产国，其钢材产量曾常年位居全球第七或者第八，其钢铁生产以电炉炼钢为主，约为总产量的70%，长材占比较大。但近年因能源危机带来的不确定性、俄乌冲突对供应链以及年初大地震的影响，其钢铁产业的实力和竞争力正在减弱，目前其钢产量排名已跌落第九名。2023年对于土耳其钢铁行业是充满挑战的一年，当地钢铁生产商协会表示，因地震地区生产活动的一度暂停，导致土耳其出口下降，国内需求转向进口，粗钢产量大幅下降。预计在未来，扩大出口能力会成为推动土耳其钢铁行业发展的刚需。